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Epicor schließt Übernahme von Solarsoft ab; Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2012
Erstellt von Epicor Software Deutschland GmbH am 18.10.2012
Mit Solarsoft kombinierter jährlicher Umsatz erreicht fast eine Milliarde US-Dollar; Hoher Umsatz und Synergieeffekte führen zu einem EBITDA-bereinigten Wachstum von fast 14 Prozent im Jahresvergleich.
Frankfurt am Main, 18. Oktober 2012 -- Epicor Software Corporation, führender ERP-Anbieter für Fertigungs- und Handelsunternehmen, teilte heute mit, dass die angekündigte Übernahme von Solarsoft Business Systems abgeschlossen wurde. Zudem präsentierte Epcior die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2012, das am 30. September geendet hat.
Epicor schloss die Übernahme von Solarsoft für 155 Millionen US-Dollar ab, die mit liquiden Mitteln und Inanspruchnahme eines bestehenden revolvierenden Kredits von 68 Millionen US-Dollar finanziert wurde. Wie in der vorhergehenden Pressemeldung „Epicor übernimmt Solarsoft“ vom 13. September 2012 erklärt wurde, erweitert die Übernahme von Solarsoft Epicors Position als führender Anbieter von umfassender Unternehmenssoftware für diskrete Fertigung und Handel sowie für Großhandel-Managementlösungen in vertikalen Schlüsselindustrien wie Holz und Baustoffe, Automobil oder Druck und Verpackung. Jefferies & Company, Inc. agierte als alleiniger Finanzberater für Epicor Software Corporation.
„Die Akquisition stärkt unsere Führungsrolle in der Fertigungs- und Handelsbranche weltweit“, sagt Pervez Qureshi, CEO und President von Epicor. „Solarsoft erweitert unsere innovativen Software-Angebote für ein breiteres Kunden- und Industriespektrum: von Automobilzulieferern über Verpackung zu Life Sciences, von Lebensmittel- und Getränkeindustrie über Elektronikkomponenten zu Holz und Baustoffen. Deren Lösungen, die unseren Kunden die Kontrolle ihrer Geschäftsabläufe und Verbesserung ihrer operativen Effizienz ermöglicht, sind eine hervorragende Ergänzung zu Epicor. Wir konnten die Übernahme etwas vor dem Zeitplan abschließen und freuen uns, mit der Integration von Solarsoft und Epicor zu starten.“
Epicor kündigte zudem anhand seiner vorläufigen Finanzergebnisse an*, dass für das Fiskaljahr 2012 ein Gesamtumsatz zwischen 866 und 870 Millionen US-Dollar erwartet wird – im Vergleich zum Fiskaljahr 2011 mit einem Pro Forma Gesamtumsatz von 847 Millionen US-Dollar ist dies ein Zuwachs von zwei bis drei Prozent. Das bereinigte EBITDA für das Fiskaljahr 2012 wird zwischen 220 und 222 Millionen US-Dollar erwartet – ein Wachstum von 14 Prozent gegenüber dem Pro Forma bereinigten EBITDA von 194 Millionen US-Dollar des Vorjahres, das geprägt war von gesteigertem Umsatz und den Synergieeffekten der Fusion von Activant und Epicor im Jahr 2011. Der Fehlbetrag für das Fiskaljahr 2012 wird zwischen 36 und 42 Millionen US-Dollar geschätzt im Vergleich zu einem Fehlbetrag von 56 Millionen US-Dollar seit der Gründung bis zum 30. September 2011. Zudem erwartet das Unternehmen eine Nettoverschuldung von annähernd 1,2 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2012, was zu einem Netto Leverage Ratio von rund 5,4x führt.
Der Umsatz in Gesamtamerika im Fiskaljahr 2012 ist im Vergleich zum Vorjahr etwa vier Prozent gestiegen, mit einer soliden Entwicklung sowohl im gehobenen Handelssegment als auch im ERP, während das untere Handelssegment weiterhin beeinträchtigt ist von der Schwäche im Bausektor und im Immobilienmarkt. Internationale Umsätze sind etwa zwei Prozent gesunken, dabei zeigte die Region Asia-Pacific ein Wachstum im Jahresvergleich im Gegensatz zu einem Rückgang in EMEA aufgrund der anhaltenden Wirtschaftsschwäche. Das Umsatzwachstum der modernen Lösung Epicor ERP (früher Epicor 9) entsprach dem Gesamtgeschäft und wird sich im Fiskaljahr 2013 – so die Erwartung – weiter beschleunigen. Zudem wuchsen die Wartungsumsätze kontinuierlich, wobei sich die Erneuerungsraten stabil im mittleren 90 Prozent-Bereich bewegen.
Basierend auf den Finanzergebnissen von Solarsoft erwartet Epicor einen zusätzlichen jährlichen Umsatz von 85 Millionen US-Dollar sowie ein EBITDA von 25 Millionen US-Dollar von Solarsoft, die auch drei Millionen US-Dollar aus erwarteten Synergien durch die Übernahme umfassen. Auf Basis einer Pro Forma Kombination des Unternehmens wären die Umsätze des Fiskaljahres 2012 einschließlich Solarsoft 953 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wäre 246 Millionen US-Dollar und das Nettverhältnis wäre 5,5x.**
„Trotz der schwierigen Wirtschaftslage, insbesondere in Europa, sind wir aufgrund unserer starken Performance im Fiskaljahr 2012 überzeugt, dass unsere Lösungen kontinuierlich Marktanteile gewinnen“, sagt Qureshi. „Wir erweitern stetig die Reichweite unserer Unternehmenslösungen für die Fertigungsindustrie, den Handel und Einzelhandel sowie Dienstleistungsunternehmen weltweit, verkaufen in mehr Märkten als je zuvor und verzeichnen aufgrund dessen volle Pipelines. Das Wachstum von Epicor ist getrieben von unserem Verständnis für die Industrien, in denen wir uns bewegen, sowie unserem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit, die Unternehmen inspiriert und Innovationen unterstützt. Unsere kürzlich vorgestellte Kampagne ‚Business Inspired’ steht für unseren auf Kunden zentrierten Anspruch und unsere Werte: Lösungen und Services zu liefern, die die Produktivität und Effizienz der Kunden erhöht, Freiheitsgrade schafft, um sich auf Wachstum und Differenzierung zu konzentrieren und neue Wege ermöglicht, um ihre Geschäft zu gestalten.“
Alle Ergebnisse sind vorläufig, abhängig von Epicors Einreichung des jährlichen Berichts in Form 10-K. Epicor plant zudem eine Telefonkonferenz Mitte Dezember zur Diskussion seines vierten Quartals im Fiskaljahr 2012 und der Jahresgesamtergebnisse. Eine Pressemeldung mit weiteren Informationen und Angaben zur Telefonkonferenz erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
* Die 2011 Finanzdaten von Epicor, die in dieser Pressemeldung enthalten sind, sind so dargestellt, als hätte der Zusammenschluss von Epicor und Activant am 1. Oktober 2010 stattgefunden, ohne die Effekte durch Erwerbsmethoden-Anpassungen. Bitte beachten Sie die „Non-GAAP Financial Measures“ weiter unten.
** Die erwarteten Pro Forma Zahlen nutzen das Mittel des bereinigten EBITDA-Bereichs des Fiskaljahres 2012.
Epicor schloss die Übernahme von Solarsoft für 155 Millionen US-Dollar ab, die mit liquiden Mitteln und Inanspruchnahme eines bestehenden revolvierenden Kredits von 68 Millionen US-Dollar finanziert wurde. Wie in der vorhergehenden Pressemeldung „Epicor übernimmt Solarsoft“ vom 13. September 2012 erklärt wurde, erweitert die Übernahme von Solarsoft Epicors Position als führender Anbieter von umfassender Unternehmenssoftware für diskrete Fertigung und Handel sowie für Großhandel-Managementlösungen in vertikalen Schlüsselindustrien wie Holz und Baustoffe, Automobil oder Druck und Verpackung. Jefferies & Company, Inc. agierte als alleiniger Finanzberater für Epicor Software Corporation.
„Die Akquisition stärkt unsere Führungsrolle in der Fertigungs- und Handelsbranche weltweit“, sagt Pervez Qureshi, CEO und President von Epicor. „Solarsoft erweitert unsere innovativen Software-Angebote für ein breiteres Kunden- und Industriespektrum: von Automobilzulieferern über Verpackung zu Life Sciences, von Lebensmittel- und Getränkeindustrie über Elektronikkomponenten zu Holz und Baustoffen. Deren Lösungen, die unseren Kunden die Kontrolle ihrer Geschäftsabläufe und Verbesserung ihrer operativen Effizienz ermöglicht, sind eine hervorragende Ergänzung zu Epicor. Wir konnten die Übernahme etwas vor dem Zeitplan abschließen und freuen uns, mit der Integration von Solarsoft und Epicor zu starten.“
Epicor kündigte zudem anhand seiner vorläufigen Finanzergebnisse an*, dass für das Fiskaljahr 2012 ein Gesamtumsatz zwischen 866 und 870 Millionen US-Dollar erwartet wird – im Vergleich zum Fiskaljahr 2011 mit einem Pro Forma Gesamtumsatz von 847 Millionen US-Dollar ist dies ein Zuwachs von zwei bis drei Prozent. Das bereinigte EBITDA für das Fiskaljahr 2012 wird zwischen 220 und 222 Millionen US-Dollar erwartet – ein Wachstum von 14 Prozent gegenüber dem Pro Forma bereinigten EBITDA von 194 Millionen US-Dollar des Vorjahres, das geprägt war von gesteigertem Umsatz und den Synergieeffekten der Fusion von Activant und Epicor im Jahr 2011. Der Fehlbetrag für das Fiskaljahr 2012 wird zwischen 36 und 42 Millionen US-Dollar geschätzt im Vergleich zu einem Fehlbetrag von 56 Millionen US-Dollar seit der Gründung bis zum 30. September 2011. Zudem erwartet das Unternehmen eine Nettoverschuldung von annähernd 1,2 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2012, was zu einem Netto Leverage Ratio von rund 5,4x führt.
Der Umsatz in Gesamtamerika im Fiskaljahr 2012 ist im Vergleich zum Vorjahr etwa vier Prozent gestiegen, mit einer soliden Entwicklung sowohl im gehobenen Handelssegment als auch im ERP, während das untere Handelssegment weiterhin beeinträchtigt ist von der Schwäche im Bausektor und im Immobilienmarkt. Internationale Umsätze sind etwa zwei Prozent gesunken, dabei zeigte die Region Asia-Pacific ein Wachstum im Jahresvergleich im Gegensatz zu einem Rückgang in EMEA aufgrund der anhaltenden Wirtschaftsschwäche. Das Umsatzwachstum der modernen Lösung Epicor ERP (früher Epicor 9) entsprach dem Gesamtgeschäft und wird sich im Fiskaljahr 2013 – so die Erwartung – weiter beschleunigen. Zudem wuchsen die Wartungsumsätze kontinuierlich, wobei sich die Erneuerungsraten stabil im mittleren 90 Prozent-Bereich bewegen.
Basierend auf den Finanzergebnissen von Solarsoft erwartet Epicor einen zusätzlichen jährlichen Umsatz von 85 Millionen US-Dollar sowie ein EBITDA von 25 Millionen US-Dollar von Solarsoft, die auch drei Millionen US-Dollar aus erwarteten Synergien durch die Übernahme umfassen. Auf Basis einer Pro Forma Kombination des Unternehmens wären die Umsätze des Fiskaljahres 2012 einschließlich Solarsoft 953 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wäre 246 Millionen US-Dollar und das Nettverhältnis wäre 5,5x.**
„Trotz der schwierigen Wirtschaftslage, insbesondere in Europa, sind wir aufgrund unserer starken Performance im Fiskaljahr 2012 überzeugt, dass unsere Lösungen kontinuierlich Marktanteile gewinnen“, sagt Qureshi. „Wir erweitern stetig die Reichweite unserer Unternehmenslösungen für die Fertigungsindustrie, den Handel und Einzelhandel sowie Dienstleistungsunternehmen weltweit, verkaufen in mehr Märkten als je zuvor und verzeichnen aufgrund dessen volle Pipelines. Das Wachstum von Epicor ist getrieben von unserem Verständnis für die Industrien, in denen wir uns bewegen, sowie unserem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit, die Unternehmen inspiriert und Innovationen unterstützt. Unsere kürzlich vorgestellte Kampagne ‚Business Inspired’ steht für unseren auf Kunden zentrierten Anspruch und unsere Werte: Lösungen und Services zu liefern, die die Produktivität und Effizienz der Kunden erhöht, Freiheitsgrade schafft, um sich auf Wachstum und Differenzierung zu konzentrieren und neue Wege ermöglicht, um ihre Geschäft zu gestalten.“
Alle Ergebnisse sind vorläufig, abhängig von Epicors Einreichung des jährlichen Berichts in Form 10-K. Epicor plant zudem eine Telefonkonferenz Mitte Dezember zur Diskussion seines vierten Quartals im Fiskaljahr 2012 und der Jahresgesamtergebnisse. Eine Pressemeldung mit weiteren Informationen und Angaben zur Telefonkonferenz erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
* Die 2011 Finanzdaten von Epicor, die in dieser Pressemeldung enthalten sind, sind so dargestellt, als hätte der Zusammenschluss von Epicor und Activant am 1. Oktober 2010 stattgefunden, ohne die Effekte durch Erwerbsmethoden-Anpassungen. Bitte beachten Sie die „Non-GAAP Financial Measures“ weiter unten.
** Die erwarteten Pro Forma Zahlen nutzen das Mittel des bereinigten EBITDA-Bereichs des Fiskaljahres 2012.
Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://itseiten.de/software/epicor-erp/news/642 sowie http://www.epicor.com/MRCPR/Epicor-schliesst-Uebernahme-von-Solarsoft-ab.pdf.
Pressekontakt:
Epicor Software Deutschland GmbH
Nicolai Henze
Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
+49 (69) 67733-128
nhenze@epicor.com
http://www.epicor.de
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